天然气发电行业发展分析与投资前景分析报告 -pg电子娱乐平台

天然气发电行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023contents010103030202040405050606天然气发电发展环境天然气发电发展趋势天然气发电投资分析天然气发电竞争格局天然气发电现状分析天然气发电行业综述行业定义行业产业链发展历程天然气发电行业概述01天然气发电行业定义天然气发电行业定义天然气发电是指发电的机组燃料采用或部分采用天然气（包括液化石油天然气发电是指发电的机组燃料采用或部分采用天然气（包括液化石油气，即lnglng）的发电方式。天然气发电具有环保、经济、可靠、节能、）的发电方式。天然气发电具有环保、经济、可靠、节能、灵活、安全等诸多优点。灵活、安全等诸多优点。燃气发电是指利用天然气产生电力。燃烧天燃气发电是指利用天然气产生电力。燃烧天然气把水变成蒸汽，再用蒸汽推动汽轮机带动发电机运转而发电，属于然气把水变成蒸汽，再用蒸汽推动汽轮机带动发电机运转而发电，属于一般的火力发电，其效率较低。天然气联合循环发电则是将天然气燃烧一般的火力发电，其效率较低。天然气联合循环发电则是将天然气燃烧时产生的高温烟气，推动燃气轮机，进行一级发电，然后再利用燃气轮时产生的高温烟气，推动燃气轮机，进行一级发电，然后再利用燃气轮机排出的高温烟气加热水，产生蒸汽推动汽轮机，进行二级发电。这就机排出的高温烟气加热水，产生蒸汽推动汽轮机，进行二级发电。这就是联合循环发电是联合循环发电((燃气轮机联合循环燃气轮机联合循环ccgtccgt是“是“combinedcombined--cyclegasturbinecyclegasturbine”的缩写”的缩写))，效率较高。，效率较高。由于燃烧天然气热效率高，由于燃烧天然气热效率高，排放的污染物又较其它燃料少，因此被认为是最清洁的发电燃料。目前排放的污染物又较其它燃料少，因此被认为是最清洁的发电燃料。目前天然气联合循环发电的技术已相当成熟。已进入商业运作，且规模很大。天然气联合循环发电的技术已相当成熟。已进入商业运作，且规模很大。天然气发电厂运行灵活，机组启动快，既可基荷发电，也可以调峰发电，天然气发电厂运行灵活，机组启动快，既可基荷发电，也可以调峰发电，便于接近负荷中心，提高供电可靠性，并减少送变电工程量便于接近负荷中心，提高供电可靠性，并减少送变电工程量;;但是天然但是天然气发电项目承担的经济风险要高于燃煤发电厂项目，特别是液化天然气气发电项目承担的经济风险要高于燃煤发电厂项目，特别是液化天然气(lng)(lng)发电成本高，一般要大大高于燃煤电站，因而天然气发电厂多用发电成本高，一般要大大高于燃煤电站，因而天然气发电厂多用行业定义行业发展历程01020304萌芽期(1960年代)天然气发电机组开始兴起，但整体发展缓慢成长期(2010至今)我国天然气发电机组从研发、制造技术到产品销量一路飞扬，十三五末，我国天然气发电装机容量接近1亿千瓦起步期(90年代-21世纪初)沿海地区缺电严重，广东、浙江等地上了一批燃机电厂发展期(2003-2010)以西气东输和进口液化天然气为标志，天然气发电的战略地位凸显。国家启动燃气轮机打捆招标,以市场换技术行业政策1推广天然气分布式能源示范项目，探索互联网＋、能源智能微网等新模式，实现多能协同供应和能源综合梯级利用。鼓励在用电负荷中心新建以及利用现有燃煤电厂设施建设天然气调峰电站，鼓励风电、光伏等发电端配套建设燃气调峰电站，开展可再生能源与天然气结合的多能互补项目示范。在京津冀及周边、长三角、珠三角、东北等大气污染防治重点地区具有稳定热、电负荷的大型开发区、工业聚集区、产业园区等适度发展热电联产燃气电站。加快推动燃气发电项目建设。优先在负荷中心城市和燃气管道沿线城市重点布局重型燃机项目。在重点工业园区、产业集聚区等区域，结合小煤电机组更新改造，合理布局建设分布式燃机项目。在鲁北盐碱滩涂地等可再生能源开发基地，积极发展"风光燃储一体化"项目。到2025年，天然气发电装机达到800万千瓦;到2030年，达到2000万干促进天然气产业上中下游协调发展，构建供应立足国内、进口来源多元、管网布局完善、储气调峰配套、用气结构合理、运行安全可靠的天然气产供储销体系。立足资源供应实际，统筹谋划推进天然气有序利用积极发展天然气发电。综合考虑调峰需求和建设条件，在珠三角等负荷中心合理规划调峰气电布局建设。在省内工业园区、产业园区等有用热需求的地区按“以热定电”原则布局天然气热电联产及分布式能源站项目。"十四五”时期新增天然气发电装机容量约3600万干瓦。《《加快推进天然气利用的意见加快推进天然气利用的意见》》《《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》》《《广东省能源发展广东省能源发展““十四五十四五””规划规划》》《《山东省能源保障网建设行动计划山东省能源保障网建设行动计划》》行业市场分析58685868亿亿10.5.5%年复合增长率年复合增长率2146221462亿亿20202020资产总额资产总额567.6567.6亿亿净利润净利润欧美国家和日本的天然气发电占比超过了40%，西方发电国家天然气发电市场已经饱和，中国市场将是国外燃气轮机装备制造商最大的蛋糕。中国发电市场足够大，超过了欧盟、美国和日本，而天气发电仅占7%。如果将天然气发电装机占比提高到20%，市场规模将超过世界任何国家。因此中国天然气发电市场，是任何一个燃气轮机制造商都想分割的蛋糕。所以他们极力游说中国，大力发展天然气发电项目。随着我国天然气产业的持续发展和资源环境约束的日益加剧，我国气电逐步发展壮大，至2019年底我国气电装机容量已突破9000万千瓦。22）本土天然气发电企业的研发技术不断提高，逐渐发展）本土天然气发电企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了天然气发电行业产品的种类，扩大了市场扩大，丰富了天然气发电行业产品的种类，扩大了市场规模；规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：三个因素的影响：11）天然气发电行业的发展需要大量科学实验的支）天然气发电行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；持，拉动产品的需求提升；33）相关政策的逐渐完善，使得天然气发电的监管愈）相关政策的逐渐完善，使得天然气发电的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。了行业的发展。驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3天然气发电涉及天然气、电力、环保等多个领域，目前国家没有出台专门针对天然气发电的政策文件。在《“十四五”现代能源体系规划》、《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》等文件中提出要加快天然气利用，发展天然气发电，发挥天然气在 电力调峰中的作用，推动天然气 发电与可再生能源协同发展。 国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对天然气发电行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期 盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞 争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。 天然气发电产业处于快速增长时 期，由于天然气发电行业的产品 及服务模式特性，使其供给市场 与需求市场存在较强的相互依赖、 相互促进关系，天然气发电市场 在良好的供需作用机制下保持稳 定发展 从应用领域来看，天然气发电行 业产品广泛的运用于医学、药学、 检验学、卫生免疫学、食品安全、 农业科学等民营领域 在市场发展中，行业企业为争取 竞争优势，尤其是大中型企业， 越来越重视自主研发实力，在企 业科研方面投入逐年增长，企业 科研服务市场逐步打开，未来科 研用检测试剂的服务主体趋于多 经济环境经济环境 社会环境 社会环境 02 天然气发电发展环境 02 政策 政策环境 环境 行业经济环境 从2017- 2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处亍持续正增长 的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。 2022年1- 9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6. 2%。在疫情得到有效 控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始 恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国天然气发电行业的发展必然有徆大的 上升空间。 10 社会环境1 社会环境2 行业社会环境 据国家发改委、国家统计局和海关总署发布的 数据，2021年我国天然气产量为2053亿立方 米；表观消费量为3726亿立方米；天然气迚 口量为1675亿立方米（12135. 6万吨），其 中lng迚口量为1089亿立方米（7893万吨）， 占天然气总迚口量的65%，管道气迚口量为 585. 5亿立方米（4243万吨），占比为35%。 其中，来自中亚管道天然气为441亿立方米， 来自中俄东线的天然气约为100亿立方米（俄 罗斯从2021年开始成为仅次亍土库曼斯坦的 我国第二大管道天然气迚口国），其余40多亿 立方米来自中缅天然气管道。 近年来，我国加大了天然气勘探、开采投资， 使得我国天然气产量有了明显提升。另一方面 我国通过lng船、中亚天然气管道、中俄天然 气管道、中缅天然气管道等途径，加大了对国 外天然气资源的迚口，这使得我国天然气供应 量在过去10年有了明显提升。 11 行业社会环境 经过数十年的发展，我国电力装备国产化程度越来越高，但是在天然气发电领域，核心装备依然 需要从西方发达国家迚口。目前我国大型天然发电设备市场，主要由美国ge、德国西门子、意大 利安萨尔多及日本三菱公司四家公司垄断。尽管国内公司通过引迚技术和项目合作，逐渐实现了 e级、f级燃气轮机的国产化，但是h型重型燃气轮机核心技术依然没有掌握。重型燃气轮机被誉 为电力制造业的皇冠，中国一直没有突破此高地。中国丌但丌能自主研发核心装备，即便是检俇 都成问题。由亍重型燃气轮机国产化程度低，关键核心技术均在国外公司中，丌但导致天然气发 电项目投资成本高，而丏投产后每年还要给制造商巨额的运维费用。煤电的发电成本每度在3毛 左右，天然气则高达7毛到1块钱，是煤电的2- 3倍多。一个大型的天然气发电厂，投资动辄超过 百亿。由亍丌掌握核心技术，天然气发电运维成本也是高昂的，一个天然气发电厂每年向国外设 备厂商支付的维俇费用就高达上亿元。 政策环境 《关亍完善能源绿色低碳转型体制机制和 政策措施的意见》 《"十四五"现代能源体系觃划》 《关亍促迚天然气协调稳定发展的若干意 行业市场觃模行业市场觃模 行业现状 行业现状 03 天然气发电现状分析 03 行业现状 受天然气资源条件、天然气管线建设以及经济发展水平的限制，目前我国天然气发电机组分布很不均衡，主要集中在 珠三角、长三角、京津地区及西部油田地区。广东地区是目前气电装机容量最大的省份，华东地区是燃气轮机最集中 的地区。近年来，随着各地环保压力不断加大，山西、宁夏、重庆等地也陆续有天然气电厂投产，天然气电厂分布更 加广泛。2010年，我国气电装机容量2642万千瓦，到2021年国内天然气发电装机容量达到了10859万千瓦。天然气发电 在我国电力结构中占比小。2021年我国天然气发电装机容量占我国电力装机容量的6%，远低于发达国家30%的平均水平。 目前我国天然气发电市场不成熟。气源供应不稳定，缺少合理的上网电价定价机制使得我国天然气发电机组的利用小 时数远低于全国发电设备平均利用小时数。相比较我国天然气发电装机容量的快速增长，我国天然气发电量增长较慢。 2016年，我国天然气发电量1883亿千瓦时，到2021年增长至2778亿千瓦时。 15 行业市场规模 欧美国家和日本的天然气发电占比超过了40%，西方发电国家天然气发电市场已经饱和，中国市场将是国外燃气轮机